Renova e Cemig finalizam aquisição da Brasil PCH com 51%
October 29, 2013 | Categoria: Energy
Por Maria Domingues
Após anunciar nos últimos meses a compra junto a Petrobras da fatia de 49% da Brasil PCH, holding que detém 13 pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), a Cemig GT e a Renova, por meio da sociedade de propósito específico Chipley, anunciaram a aquisição de mais 2% das ações, fechando a aquisição em R$676,6 milhões, referentes aos 51% de participação na companhia.
O aumento deveu-se ao fato de uma das acionistas, a Jobelpa, ter exercido seu direito de preferência e venda conjunta da operação. Os demais acionistas optaram por permanecer na sociedade.
Aumento de capital
Para que a aquisição seja efetivada, será realizado um aumento de capital social da Renova com a cessão do direito de preferência na subscrição de novas ações ordinárias de emissão da Renova pela Light Energia e RR (acionistas da Renova) em favor da Cemig GT e a assinatura de um novo acordo de acionistas entre RR, Light Energia e a Cemig GT.
Segundo a Renova, o preço de emissão das ações na data base de 31 de dezembro de 2012 será de R$ 16,2266 por ação, que seria equivalente a R$ 48,6798 por unit, totalizando R$ 1,414 bilhão a ser subscrito e integralizado pela Cemig GT. Os valores serão atualizados pela variação do CDI desde 31 de dezembro de 2012.
O montante do valor do aumento de capital que não será utilizado para a aquisição da Brasil PCH servirá como reforço de caixa da Renova e poderá ser utilizado nos projetos eólicos já contratados da Renova ou em outras oportunidades de crescimento em ativos de energia renovável.
Após a operação, a participação da Light Energia na Renova ficará entre 11,7% e 15,9% do capital social total (atualmente é de 21,99%) e, em termos de ações ordinárias entre 14,2% e 20,7% (atualmente é de 32,3%), dependendo do exercício do direito de preferência dos demais acionistas da Renova, sendo mantidas todas as suas ações vinculadas ao Bloco de Controle.